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我国人工智能领域稳步扩张 人工智能股票行情分析

作者:极速时时彩 发表时间:2020-06-21 08:10

  我国人工智能领域发明专利稳步增长

  根据国家知识产权局发布的《2017年我国人工智能领域主要统计数据报告》,2017年中国人工智能发明专利申请公开量和发明专利授权量分别达到4.6284万件和1.7477万件。2017年的授权量同比增长34.9%。

  具体而言,2017年中国人工智能发明专利申请公开量为4.6284万件,其中国内申请公开量为4.1707万件,国外来华申请公开量为4577件。2017年中国人工智能发明专利授权量为1.7477万件,其中国内发明专利授权量为1.6595万件,国外来华发明专利授权量为882件。

  报告指出,2017年我国人工智能领域发明专利稳步增长,基础算法增速突出。基础算法和基础硬件领域高校、科研单位优势明显,企业在垂直应用领域占绝对优势。此外,我国企业国内外专利活跃度差异明显,人工智能核心技术领域仍需加大创新投入。

  赛为智能:人工智能业务实现突破智慧城市项目落地

  赛为智能300044

  研究机构:方正证券分析师:安永平撰写日期:2018-09-03

  事件:

  公司实现营业收入5.85亿元,同比增长0.48%,实现营业利润0.90亿元,同比增长58.25%;归属于上市公司股东的净利润0.83亿元元,同比增长66.16%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.71亿元,同比增长75.07%。

  投资亮点:

  1、人工智能业务实现突破,陆续获得订单

  人工智能领域首战成绩亮眼,毛利率为40.26%。公司多年在人工智能领域多年深耕,开发出了系留多旋翼无人机、大载荷无人机和转子发动机以及人脸识别系统、智能视频分析系统等智能终端产品。在报告期内,公司人工智能事业部加大了推广宣传力度,获得了保加利亚、安徽某单位及西安某单位等的订单。2018年8月28日,公司与与安徽泰格电气科技股份有限公司签署合作协议,合肥赛为智能将运用人工智能的相关技术,为客户提供100台室内电气轨道式人工智能巡检机器人,正式进入智能巡检机器人领域。

  2、智慧城市业务毛利率上涨,长期看好智慧城市业务

  报告期内智慧城市业务营业收入比上年同期减少35.71%,但公司成本控制得当营业成本下降39.72%,总体毛利率上涨5.34%。赛为智能积极利用云计算、大数据等技术,提供智慧城市运营平台及新型智慧城市解决方案,完善智慧城市建设和运营的各项管理办法,建立健全行业标准。目前,已经落地的智慧吉首PPP项目正如预期进度开展,长期看好智慧城市业务的发展。

  3、大数据业务运维管理能力增强,获大项目订单

  公司加强了大数据业务的后期运维管理,积极引进人才,扩展市常公司新签订了纵横网联北京酒仙桥数据中心项目、顺德区五沙新能源数据中心项目施工总承包合同等,大数据项目合同新签总额5.5亿元。盈利预测与估值:考虑到公司坚持贯彻研发战略,加大在智慧城市、人工智能、大数据领域的深度研究和技术应用,并在市场上积极拓展,取得了不少突破,公司业绩预期会逐步增长。预计公司2018-2020年归母净利润分别为2.75亿、4.06亿、4.67亿元,对应EPS分别为0.64、0.94、1.08元,对应当前市值PE分别为9.53、6.47、5.62倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:

  宏观经济下滑致业务不及预期、智慧城市运营收入不及预期、人工智能业务推广不及预期

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  科大讯飞:平台赛道持续扩张费用增长现拐点

  科大讯飞002230

  研究机构:华安证券分析师:华安证券研究所撰写日期:2018-08-20

  事件:公司2018年半年报显示,上半年公司实现营收32.10亿元,同比增长52.68%;实现归母净利润1.31亿元,同比增长21.74%;实现扣非净利润2020万元,同比下降74.39%。

  主要观点:

  增收不增利,投入持续增长为主要原因

  上半年公司营业收入延续高增长,智慧城市、消费者、政法等业务均实现翻倍以上的增速。实现毛利16.02亿元,同比增长56.02%;在智能硬件销售占比持续攀升的背景下,上半年毛利率49.9%,同比提升1.1个百分点。但利润与营收、毛利未能实现同比增长,扣非净利润大幅下滑,主要由于公司持续加大研发和市场布局所致,公司员工数量同比增长3500人,致销售费用和管理费用分别增长77.1%和65.6%;其中研发费用5.87亿元,同比增长63.84%,在营收中占比达18.3%,同比提升1.3个百分点。尽管上半年公司利润增长低于预期,但我们仍对公司全年业绩乐观,一方面,公司营业收入有显著的季节性特征,收入结算与确认主要集中在下半年,2017年下半年营收和净利润比重占全年的61%和75%;另一方面,公司所需招聘的关键人才和新增岗位已基本就绪,下半年的人员增幅将显著低于上半年,公司费用增速拐点显现,将为利润增长预留空间。

  开放平台全面赋能,规模持续高速增长

  讯飞开放平台以开放近百项AI能力和场景方案,开发者数量从上年末的51.8万上升到80万,同比增长114%,市场占有率稳居第一;日均服务次数达46亿次,同比增长53%。今年五月,公司发布人机交互界面AIUI3.0,各项技能和内容持续丰富;国内首个AI在线学习平台AI注册学员达23万人。公司在人工智能领域继续保持规模优势,以讯飞为核心的人工智能生态圈已经形成。同时公司在开放平台上的商业化变现能力持续提升,上半年开放平台的大数据广告收入达3.12亿元,同比增长149.22%,在公司营收占比达9.71%,已成为公司重要的收入之一。

  受政策影响,教育业务低于预期

  上半年公司教育业务实现营业收入6.58亿元,同比仅增长16.35%,与2017年52.6%的增速相比大幅下降;但毛利率60.69%,同比提升5.31个百分点。公司教育业务收入规模增速显著下滑,主要由于四月份教育部新发布《教育信息化2.0行动规划》,2008年发布的1.0版本重视基础设施建设,而新规划更加突出学校的实际需求,也更加强调应用。公司根据新规划对产品重新进行调整和打磨,但上半年公司教育业务中标合同同比增长94%,中标合同毛利同比增长104%,表明教育业务快速增长的势头并未停滞。公司智慧教育产品已覆盖全国15000余所学校,深度用户超过1500万人;智学网使用频率逐步提升,学校应用年级渗透率同比增长36%,续购率达70%。公司教育业务已经形成ToG(智考产品、区域教育云平台)、ToB(智课产品)及ToC(智学网)的完整闭环,技术与渠道形成的高壁垒已使公司的教育产品与同类产品形成显著的代差优势,公司面对百亿级教育市场,强大的护城河优势将确保教育业务规模与利润加速增长。

  智慧政法领域感知智能与认知智能应用齐放量

  上半年公司政法业务实现收入3.49亿元,同比大幅增长214.55%,感知智能与认知智能技术应用齐放量。感知智能方面,智能语音庭审系统在全国大范围应用,目前应用法庭数量超过3000个。认知智能方面,今年三月讯飞研发的首个刑事案件智能辅助办案系统在上海试点,应用效果显著。六月份讯飞与江、浙、沪、皖高院签署《推进长三角地区三省一市“人工智能+法院”深度战略合作协议》,共同推进人工智能在法院系统的应用。未来讯飞的智能辅助办案系统将由刑事类拓展到民商事和行政类案件。

  智慧医疗取得应用突破

  公司AI技术在医疗领域的落地有智能语音电子病历、医学影像和基于认知智能的辅助诊疗系统三大领域。在医疗影像上,去年讯飞在LUNA医学影像国际比赛中,将召回率提升至94%,大幅刷新了全球记录。今年讯飞又突破了视网膜影像的读龋在辅助诊疗系统上,去年讯飞“智能助医”通过国家执业医师资格考试,初步具备了当全科医生的潜质,目前家庭医生助手产品已经在120多个社区试点应用,并已在慢性病管理等领域取得成果。

  盈利预测及投资建议

  我们预计公司2018-2020年净利润分别为6.05/8.96/12.98亿元,同比增长39%、48%和45%,EPS为0.41元、0.61元和0.89元,当前股价对应70XPE。我们认为人工智能风口刚起,公司正处于平台积累、赛道卡位的关键阶段,因此相较于利润,市场更应该关注讯飞当前营收及毛利的高增长,我们看好讯飞在AI领域的专注、积累与转化。维持“买入”评级,目标价35元。

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  昆仑万维:预计将受益于Opera变现维度的拓宽

  昆仑万维300418

  研究机构:安信证券分析师:焦娟,王中骁撰写日期:2018-07-31

  美东时间7月27日,全球最大第三方浏览器Opera(公司持股43.6%)在纳斯达克挂牌上市,定价12美元(对应市值13.2亿美元),募集资金1.15亿美元。

  点评:

  昆仑万维收购Opera后,其广告变现能力持续提升。作为全球范围覆盖、非洲地区领先的搜索引擎及资讯平台,Opera平台总MAU3.22亿(约占全球互联网用户10%),2018年Q1Opera实现净利润987万美元(同增近12倍):1)Opera主要产品为桌面端浏览器(主要客户来自欧洲,MAU0.57亿)、移动端浏览器(主要客户来自非洲及东南亚,MAU2.64亿)、OperanewsApp(MAU1亿,日均用户浏览时长32分钟);2)公司于2016年收购Opera后持续加强AI、大数据等技术研发,信息流广告业务收入快速上升(2018Q1同增79%至1292万美元),预计2018Q2广告业务收入占比将进一步提升,推动全年业绩持续向好,有望超额完成业绩对赌(4235万美元)。

  广告变现之外,Opera将探索电商业务。Opera已推出加密钱包功能,未来有望对标东南亚电商独角兽SEA(前身是东南亚游戏平台Garena,2017年10月携东南亚最大移动支付平台Airpay与最大电商平台Shopee在纽交所上市)。一方面,我们认为Opera与SEA的变现逻辑相似:1)前期利用庞大用户基础实现流量变现(广告/游戏);2)主要用户植根于发展中国家(非洲/东南亚);3)后期渗入移动支付等电商金融服务实现深度绑定(2018年7月Opera推出“加密货币钱包”CryptoWallet功能,成为首个引入嵌入式加密货币钱包的主流浏览器)。另一方面,Opera有别于SEA:1)从市场规模角度,全球广告市场容量数倍于游戏市场,Opera的广告业务理论上能够给予其更大的资金支持完成电商业务前期投入;2)从业务协同性角度,Opera搜索引擎及浏览器两大流量平台面对的用户群体的绝对数量更大、用户类型更贴合,二者为Opera电商业务能够带来的导流功效预计将优于Garena游戏为SEA所提供的支持;3)从区域性竞争角度,非洲整体的信息化发展落后于东南亚,相对而言竞争热度与营销成本都低于东南亚(腾讯为SEA第二大股东,阿里巴巴为SEA主要竞争对手Lazada最大股东)。

  基于Opera的强用户基础及粘性、AI及加密支付技术的落地应用、以及在非洲区域的先发优势,Opera上市后有望加速其在电商领域的布局,未来2-3年快速抢占非洲地区电商市场,进一步拓展多维变现能力。

  公司整体H1业绩表现符合预期,此前公司预告净利润5-6.15亿元,同增30.11%-60.04%,其中闲徕互娱表现超预期,公告预计H1归母净利润2.94亿元;Grindr持续盈利,注册用户数、活跃用户数、付费用户转化率稳步增长。1)根据此前调研数据,2018年Q1闲徕DAU约360-400万,月流水稳定在1.5亿左右,以三个月流水4.5亿及闲徕2017年上半年度净利润率54%(债券募集说明书数据)进行简单测算,预计Q1贡献净利润约1.2亿元(51%股权并表),由此我们进一步测算Q2闲徕净利润环比增速约为40%,高增长态势延续,市场优势得到进一步巩固;2)公告预计2018H1公司其他主营业务(含移动游戏平台昆仑游戏及社交平台Grindr等)净利润约为0.46亿元,我们预判Grindr贡献2000-3000万(Q1为投入季),且下半年Grindr的变现能力及经营效率预计将有明显提升;3)公司处置部分Qudian.Inc股份等产生投资收益2.13亿元。

  盈利预测:若Opera上市后能并入上市公司报表,我们将Opera单独估值:1)Opera定价12美元对应13.2亿美元市值,公司持有43.6%则对应39.2亿人民币;2)闲徕、Grindr、其他游戏、投资业务预计2018-2020年净利润分别为11亿、12.65亿、14.5亿,考虑到闲徕的稳定性、Grindr的成长性,给予2018年25倍PE,对应275亿市值。对应6个月目标价27.3元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:Opera平台技术风险、加密货币推广政策风险、游戏监管趋严。

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  高新兴:构造集团化研发体系综合实力不断增强

  高新兴300098

  研究机构:东北证券分析师:孙树明,熊军撰写日期:2018-09-06

  物联网板块发力,营收快速增长。公司2018年上半年营收14.01亿元,同比增长68.67%;归母净利润2.51亿元,同比增长31.09%;每股收益为0.14元,同比增长21.60%。公司上半年物联网连接及终端、应用营收同比增长110.53%,营收占比提升到54%,产品化转型效果明显,另外中兴物联并表对业绩造成正向影响。

  构造集团化研发体系,技术和产品研发持续加码。公司形成了集团化研发体系双层架构--四大中央研究院和七大产品研发群。集团研发平台聚焦于核心技术与产品研发,四大研究院提供物联网、大数据和人工智能等基础技术支撑,七大产品研发群重点聚焦研发个性化产品和项目应用。公司在研发体系优化的同时,研发投入不断增大,报告期内研发支出总额为1.75亿元,同比增长163.78%,占到公司营收的12.51%;公司研发人员增加12.60%,费用和人才的投入为公司后续发展奠定坚实基矗

  明确终端+应用的发展路径,升级智慧城市解决方案。公司坚持“端网先行”,优先发展国家政策支持和内生需求旺盛的大交通行业,推出多款无线通信技术及模块,车联网终端拳头产品在国外运营商、国内吉利等进入到汽车后装/前装市常在警务领域,公司抓住国家“着力打造数据警务、建设智慧公安”的机会,用大数据、人工智能技术升级服务模式,推出立体云防系统平台产品,极大优化了警务调度的效率和精确性。公司成功中标广东省公安厅主导的智慧新警务省级代表项目之一-2018-106视频监控系统建设项目,彰显出公司在公共安全、警务信息化等场景的深度应用能力。

  盈利预测及投资建议:国家对物联网在公共安全、大交通等垂直领域的技术发展及应用给予积极政策支持预计公司2018年-2020年净利润分别为5.90亿,7.73亿,10.92亿元,当前股价对应动态PE为23倍、17倍和12倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新产品拓展不达预期;国家政策景气下滑。

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  东方网力:扣非净利润稳定增长VMS龙头地位稳固

  东方网力300367

  研究机构:国海证券分析师:宝幼琛撰写日期:2018-03-19

  事件:

  公司公告:2017年实现营收18.6亿元,同比增长25.68%,实现归母净利润3.86亿元,同比增长15.28%。

  投资要点:

  非经常损益减少影响归母利润增速,扣非净利润增速维持较高水平:安防行业保持较快发展,公司作为安防后端平台龙头公司营收保持稳定增长。归母净利润方面主要受非经常性损益的减少影响,增速有所放缓。2017年非经常性损益1600万元,2016年为5575万元,如果按照扣非净利润计算,公司2017年扣非净利润增速约为37%,仍然维持较高水平,反映出公司整体经营状况良好。

  安防视频监控平台龙头公司,国内份额第一:公司成立以来一直致力于视频监控管理平台(VMS)的研究和开发,根据IHS发布的《2017全球视频监控设备研究报告》,东方网力在VMS国内市场占有率位居第一,全球占有率位居第三,公司的“视云天下”系列产品得到了市场高度认可。目前公司持续加大在AI、大数据、云计算等方面的投入,形成万象视频云、图像结构化服务器等云+端产品,继续保持公司强有力的竞争力。

  公司立足主业,业务版图持续扩张:公司上市以来进行了一系列外延并购,扩大业务版图,目前旗下有苏州华启、广州嘉崎、动力盈科、深网视界等多行业领先的优秀子公司。苏州华启主要面向轨交及航空领域提供一系列产品及服务;广州嘉崎聚焦于公安视频侦查业务;动力盈科主要从事社会化视频监控运营及安防系统集成服务;深网视界主要开展安防领域深度学习的视频智能分析技术的研发和应用。公司通过并购优质协同公司实现整体规模快速做大,预计未来仍将延续外延内生双轮驱动的发展方式。

  首次覆盖给与“买入”评级:公司控股股东自2017年7月以来已经在二级市场累计增持公司2167万股,增持金额3亿元,充分体现公司管理层对公司发展的信心,公司作为VMS龙头公司有望持续受益安防行业发展,预计公司2017-2019年EPS为0.45/0.65/0.87元,对应PE估值分别为37/25/19倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:(1)公司业绩不达预期的风险;(2)行业发展不及预期的风险。

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  高乐股份:联合中标1.12亿元项目教育信息化版图再下一城

  高乐股份002348

  研究机构:平安证券分析师:陈雯撰写日期:2018-09-18

  中标金额1.12亿元,明显增厚公司业绩。高乐教育在手订单3.05亿元,加上此次中标项目金额1.12亿元,高乐教育在手订单总计4.17亿元,本次中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。

  首次中标汕头市项目,市场版图再下一城。中标汕头市潮阳区“互联网+智慧教育”项目,继此前的普宁、揭西项目,公司市场版图中增加汕头。此次中标,是公司互联网教育业务技术创新实力和综合竞争力的又一重要体现,有利于进一步提升高乐教育的品牌知名度和行业影响力,为持续拓展互联网+智慧教育项目创造有利条件。

  与中国电信合作中标,有利于未来双方进一步合作。公司此次与中国电信广东分公司组成联合体中标,随着合作的深入,有望借助中国电信的渠道进一步开拓市常

  投资建议:我们此前的报告中即预期下半年是学校采购旺季,公司有望进一步中标项目,此次中标符合预期,维持公司2018年-2020年EPS预测分别为0.12元、0.15元、0.20元,目前股价对应PE分别为28.7倍、22.9倍、18.0倍。借助过硬的技术实力,以及渠道端与第三方网络运营商和神舟数码建立深度合作关系,公司成长进入快车道,我们看好公司在教育信息化业务领域的发展前景。此次高乐教育中标有利于提升公司影响力和加深与中国电信的合作,为进一步拓展互联网+智慧教育市场创造有利条件。维持“推荐“投资评级。

  风险提示:1、国际玩具市场不确定加大风险。公司玩具产品以出口为主,出口地主要包括欧盟、北美、拉美等国家和地区。近来,国际贸易摩擦加剧,外贸业务不确定性明显增强。受电商冲击,国际批发市场竞争更加激烈。全球线下玩具零售龙头玩具反斗城等公司破产清算,也对渠道销售规模造成了影响。2、人民币升值风险。公司出口产品主要采用美元结算。人民币汇率波动会给公司带来以下影响:一是汇兑损益,二是出口产品的价格竞争力,若人民币汇率波动,公司产品在国际市场的性价比将会改变,如果未来人民币持续升值将给公司的经营业绩带来一定的影响。3、并购整合风险。为增强公司长期可持续发展实力,公司通过并购扩张布局互联网教育业务。通过并购整合,公司业务规模、市场空间和竞争实力得到了明显提高。但是,并购也导致公司管理半径加大,要求公司建立更加完善的经营管理体系,不断提高内部治理水平。若公司对并购标的不能进行有效整合,充分发挥协同效应,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

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